Nos Prestations

Des entretiens individualisés et un accompagnement sur mesure, conçu pour évoluer avec vos besoins patrimoniaux.

Gestion de patrimoine

• Assurance-vie

• Donations

• Transmission & succession

• Protection du conjoint et de la famille

• Impôt sur la fortune immobilière

• Allocation d’actifs

Préparation à la retraite

• Reconstitution de carrière

• Estimation des droits à la retraite

• Epargne retraite (PER )

• Epargne salariale (PEE, PERECO, art 83)
  

• Analyse complète de votre situation financière, juridique et fiscale

• Projection retraite

• Recommandations personnalisées pour structurer et sécuriser votre patrimoine

Bilan patrimonial & retraite