Bilan Patrimonial & Retraite

Bilan Patrimonial

Simulation personnalisée de vos revenus de retraite selon différents scénarios de départ

Prise en compte de vos droits acquis, de vos dispositifs d’épargne et des besoins futurs par rapport à votre niveau de vie

Bilan Retraite

Évaluation de votre patrimoine financier, immobilier, juridique et fiscal, ainsi que de votre situation familiale et personnelle

Identification des forces, faiblesses et opportunités dans la gestion de votre patrimoine

Analyse des risques (dépendance, décès, incapacité) et l’impact sur vos projets de vie

Conseils sur la structuration optimale et la diversification de votre patrimoine pour répondre à vos objectifs

Optimisation fiscale globale, incluant revenus, transmission et protection du conjoint

Proposition de solutions sur mesure pour sécuriser votre famille et préparer sereinement votre retraite

Recommandations personnalisées