À propos d'e-patrimo
Titulaire d’un master en Gestion de patrimoine à Excelia Business School et d’une licence en Droit à l'université de La Rochelle, j’ai fondé E-Patrimo avec l’ambition d’offrir un conseil patrimonial indépendant et accessible à tous, fondé sur l’écoute et la transparence.
J’ai commencé dans le secteur bancaire, en alternance, avant de fonder mon cabinet pour offrir une approche plus indépendante afin d'accompagner mes clients dans leurs enjeux de retraite, de transmission et d’optimisation patrimoniale.
Spécialisé dans la préparation à la retraite et les audits patrimoniaux personnalisés, nous nous adressons aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, avec une approche claire et pédagogique.
Parallèlement à mon activité en cabinet, je participe au développement du Groupe Horizons, une société de formation dédiée aux entreprises dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la préparation à la retraite où je conçois des programmes pédagogiques. Je publie également régulièrement des articles de recherche sur les sujets patrimoniaux actuels.
Nous vous accueillons pour vous aider à prendre les bonnes décisions patrimoniales, en toute confiance.
Chez E-Patrimo, notre mission est simple :
Vous aider à prendre les bonnes décisions patrimoniales au bon moment.
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie, en vous apportant une vision d’ensemble de votre situation juridique, fiscale, patrimoniale et familiale.
Grâce à une approche personnalisée et pédagogique, nous vous permettons de :
Structurer votre patrimoine
Préparer sereinement votre retraite
Transmettre votre patrimoine selon vos souhaits
Notre priorité : servir vos intérêts, et uniquement les vôtres, dans un cadre confidentiel.
Chez E-Patrimo, nous plaçons l’éthique, la transparence et la relation humaine au centre de chaque accompagnement. Nos engagements se résument en trois valeurs fondamentales :
Indépendance
Nous sommes libre dans nos choix de solutions. Aucune affiliation à une réseaux de professionnel ni de marqué déposé : seuls vos intérêts comptent.
Expertise
Nous vous apportons des solutions fiables, précises et adaptées à votre situation. L’analyse est rigoureuse, le diagnostic argumenté, et les recommandations sur-mesure.
Proximité
Parce qu’un bon conseil repose d’abord sur une bonne écoute, nous privilégions une relation personnalisée, humaine et de confiance, que ce soit en présentiel du client ou à distance.
Nos valeurs
Notre mission
Adresse
91 avenue Gambetta, Appartement 12, 17300 Rochefort
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