Gestion de patrimoine

Donations

Mise en place de stratégies de transmissions

Calculs de droits de donation

Plan de donation sur plusieurs générations

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Calcul de votre assiette taxable à l’IFI et optimisation

Valorisation de vos biens

Recommandations en matière de structuration : démembrement, SCI …

Protection du conjoint et de la famille

Étude du régime matrimonial et conseils en changement de régime si nécessaire

Mise en place de contrats d’assurance spécifiques (assurance vie, contrat de prévoyance)

Mise en place de mécanismes spécifiques (usufruit, droit d’usage, etc.)

Anticipation des besoins financiers du conjoint survivant

Assurance-vie

Choix du contrat adapté à votre profil (en gestion libre ou pilotée)

Sélection des supports d’investissement (fonds euros, unités de compte)

Rédaction de clauses bénéficiaires.

Transmission & succession

Analyse de votre situation successorale

Recommandations personnalisées : testament, démembrement, donation-partage…

Simulation de droits de succession