E-Patrimo – cabinet indépendant de gestion de patrimoine

E-Patrimo est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Après plusieurs années d’expérience dans le secteur financier, j’ai créé E-Patrimo avec une mission simple : aider chacun à prendre des décisions patrimoniales à chaque étape de votre vie.

Nous accompagnons nos clients avec une approche sur mesure, à la fois pédagogique, rigoureuse et indépendante. Chez E-Patrimo, nous croyons que la gestion de patrimoine doit être accessible à tous, compréhensible et tournée vers vos objectifs personnels.

Nous intervenons à toutes les étapes clés de votre parcours patrimonial :

• Préparer votre retraite, en construisant une stratégie adaptée à votre horizon et à votre profil.

• Optimiser et organiser votre patrimoine familial ou professionnel.

• Réaliser un audit patrimonial complet, pour avoir une vision claire de votre situation.

Nous proposons des consultations en présentiel et à distance partout en France.

➡️ Prenez rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant dès aujourd’hui, pour un premier échange sans engagement.

Nos Services

Conseils en gestion de patrimoine

Des stratégies sur-mesure pour optimiser et sécuriser votre patrimoine à chaque étape de votre vie

Préparation à la retraite

Stratégies adaptées pour garantir une retraite sereine et sécurisée selon vos besoins.

Bilan patrimonial & retraite

Un bilan global clair et personnalisé pour comprendre votre patrimoine et organiser votre future retraite

Les partenaires du cabinet